ВТБ: объем выдач автокредитов в России вдвое превысил результат 2022 года
По оценке ВТБ, за январь-ноябрь выдачи автокредитов в России составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% — 2021.
По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» выступил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
В ноябре на фоне выросшей ключевой ставки рост рынка автокредитования замедлился. По оценке ВТБ, в этот месяц физлица получили на покупку машин порядка 151 млрд рублей, что на 11% ниже результата октября. ВТБ за ноябрь выдал более 28,3 млрд рублей в сегменте автокредитования и с долей около 19,0%* четвертый месяц подряд остается лидером рынка.
Несмотря на замедление роста в последний осенний месяц, с начала года сегмент демонстрирует существенный прирост – всего по итогам 11 месяцев российские банки предоставили клиентам более 1,4 трлн рублей в рамках автокредитования. Это вдвое выше итогов за весь 2022 год и на 27% — 2021 год.
В ВТБ за январь-ноябрь автокредиты получили 154,5 тысячи клиентов на общую сумму почти 198 млрд рублей, что в 3 раза по количеству и почти в 3,2 раза в денежном выражении превышает результат за весь прошлый год. Среди регионов первое место по объему выдач занимают Москва и область — здесь заемщики получили в ВТБ на покупку транспортных средств свыше 43 млрд рублей. На второй строчке — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 19 млрд рублей). Топ-5 замыкают Краснодарский край (9,2 млрд), Республика Татарстан (8,8 млрд) и Челябинская область (6 млрд).
Средняя сумма одного автокредита по итогам ноября составила около 1,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с результатом на конец прошлого года. Наибольший размер «чека» фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более активно – около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.
Нижегородцы в январе-ноябре получили в ВТБ 3,8 тысяч автокредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей, что более чем в 3 раза по количеству и в денежном выражении превышает результат за весь прошлый год.
«В этом году рынок автокредитования в России растет ускоренными темпами. На динамику влияет не только реализация отложенного с прошлого года спроса и рост стоимости машин, но и уверенно восстанавливающийся авторынок за счет расширения отечественного производства и поставок из КНР. Российские и китайские бренды в совокупности занимают уже 90% в выдачах кредитов на новые автомобили. Тем не менее, основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на вторичном рынке: например, ВТБ в этом сегменте сейчас проводит 77% сделок. Помимо сохраняющегося дефицита новых авто, такие транспортные средства привлекают россиян как более широким выбором, так и сравнительно демократичным ценообразованием», — прокомментировал Алексей Бочарников.
По его словам, несмотря на ужесточение во втором полугодии процентной политики Центрального банка итоговый результат по году будет исторически высоким для рынка – порядка 1,6 трлн рублей. В следующем году, по прогнозам банка, объемы продаж в сегменте продолжат расти. Несмотря на высокий уровень ключевой ставки, его будут поддерживать расширение ассортимента китайских машин и увеличение числа субсидированных кредитных программ, позволяющих заемщикам приобрести транспортное средство с минимальной финансовой нагрузкой.
* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.
За десять месяцев 2022 года онлайн-спрос на автокредиты упал на 75%
За 2022 год онлайн-спрос на автокредиты в России упал в четыре раза, до 75% по сравнению к результатам 2021 года. Об этом «Известиям» 15 ноября сообщил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».
Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями
Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту
С повышением цен на автомобили и уходом с рынка некоторых зарубежных автоконцернов россияне стали меньше интересоваться приобретением личного транспорта в кредит. Такой тренд подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За девять месяцев 2022 года портфель автомобильных кредитов стал меньше почти на 41%. Это говорит о том, что кредиты брали либо реже, либо средняя сумма одного займа в 2022 году оказалась ниже.
«В этом году мы наблюдаем ощутимое снижение активности в разделе «Автокредиты». Спад начался еще в конце 2021 года — уже тогда автомобили начали значительно дорожать из-за кризиса полупроводников. За 2021 год средняя стоимость авто выросла на 20%, и это был самый большой скачок цен с 2015 года. А в 2022 году она увеличилась еще на 19%. Кроме того, усугубляет ситуацию и факт ухода с рынка зарубежных производителей. Если автомобиль еще удается приобрести, то его обслуживание оказывается под вопросом», — рассказал коммерческий директор «Выберу.ру». Ярослав Баджурак. Позитивным фактором, оказавшим влияние на рынок в кризисный период, специалист отметил скидку по программе льготного автокредитования, которая увеличилась с 10 до 20%, а лимит стоимости автомобиля, который можно приобрести в рамках программы, был увеличен с 1,5 млн до 2 млн рублей. 11 августа стало известно, что программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. В программах могут участвовать все модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ» стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них будет действовать повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.
Автокредиты поддержали пробегом
Небольшой рост рынка автокредитования в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем был обеспечен выдачей кредитов на автомобили с пробегом. Их цена все еще остается ниже, чем на новые машины, хотя разница стабильно сокращается. Однако для банков это более рискованный сегмент, что закладывается в ставку по кредиту и страховую премию. В новом году участники рынка ожидают увеличения доли кредитов на подержанные автомобили при одновременном увеличении среднего чека.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В декабре 2022 года не произошло традиционного сезонного роста рынка автокредитования. По данным Frank RG, было выдано 58,1 тыс. кредитов на 72,1 млрд руб. В сравнении с ноябрем рост составил 1,7% в количественном и 7,5% в денежном выражении. По сравнению с декабрем 2021 года сегмент показал снижение на 30% в штуках и в деньгах, уточнили в Frank RG.
567,4 тысячи автокредитов
выдали российские банки в 2022 году, по данным Frank RG.
Небольшой прирост по сравнению с предшествующим месяцем перед новым годом был обеспечен кредитами, выданными на автомобили с пробегом, свидетельствуют данные «Автостата». Так, в декабре 2022 года количество автокредитов на такие автомобили на 11% превысило показатель декабря 2021 года. При этом объем выдач в деньгах вырос на 28%. В предшествующем месяце рост составлял 9% и 19% соответственно.
Количество же выданных кредитов на новые автомобили в декабре 2022 года был ниже предшествующего года на 58%, а объем — на 53%. В предшествующем месяце разница была меньше — 43% и 48% соответственно.
Оценки динамики подтверждают и банки. «В декабре 2022 года мы предоставили физлицам около 5 млрд руб. на покупку транспортных средств. Наибольшим интересом у клиентов пользовались автомобили с пробегом — 60% сделок прошло по ним»,— говорит начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
В 2022 году автокредиты на подержанные автомобили составляли 63% общего объема выдач, а в июне их доля доходила до 80%, добавляет руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
Отчасти это связано с ростом размера кредита на фоне прекращения госпрограммы льготного кредитования. «Средний чек на новые машины в декабре составил 1,5 млн руб., примерно на 14% выше, чем на авто с пробегом, что было вызвано прекращением госпрограммы. В ноябре средний размер кредита на новые авто был на 27% ниже, чем на подержанные»,— отмечает господин Высоцкий. Из-за такой разницы каждый третий автокредит выдавался с господдержкой, а доля кредитных выдач по новым машинам выросла с 33% в августе до 55% в ноябре, подтверждает госпожа Дембицкая. «В декабре рынок начал возвращаться к прежнему формату выдач: соотношение кредитов, оформленных на подержанные и новые автомобили, составило 73% к 27%»,— отмечает она.
При этом ставка в сегменте кредитов на покупку автомобилей с пробегом, как правило, выше, чем по кредитам на новые автомобили. И если раньше разница составляла 2–3 процентного пункта (п. п.), то в конце года могла достигать 10 п. п., отмечает проектный менеджер Frank RG Станислав Сухов.
По большей части разница в ставках нивелирует риски выдачи более рискованного для банка кредита, указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
«Автомобиль является предметом залога банка, и очевидно, что подержанная машина выглядит менее ликвидным активом»,— поясняет старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании «Деловые решения и технологии» Александр Васильев.
Дороже обходится и страховка для автомобиля с пробегом. «Стоимость новой и подержанной машины, которая определяет страховую сумму, различается минимум на 30%. Чтобы обеспечить страховой компании резервы, достаточные для оплаты ремонта б/у машины, ставки страховой премии для них должны быть выше»,— уточняет руководитель проектного офиса страховой вертикали «Банки.ру» Александр Макаров.
Авторынок входит в 2023 год в условиях неопределенности с поставками и спросом
В 2023 году банкиры ожидают, что тенденция на рост доли подержанных автомобилей в кредитовании сохранится. «Конечно, программа льготного кредитования на новые машины отечественного производства продолжает действовать, но сила данного инструмента господдержки в борьбе за долю объема на рынке автокредитования будет зависеть от объема производства в РФ»,— отмечает Александр Васильев.
На динамику среднего чека в этом году будут оказывать влияние два основных фактора — продление госпрограммы, снижающей средний чек автокредита на новые автомобили, и рост стоимости самих автомобилей, полагает Марина Дембицкая. В результате, по ее мнению, годовой прирост по чеку может составить от 10–25%.
Полина Трифонова, Юлия Пославская
- Газета «Коммерсантъ» №5 от 13.01.2023, стр. 8
- Юлия Пославская подписаться отписаться
- Полина Трифонова подписаться отписаться
- Автокредитование подписаться отписаться
Что будет с автокредитами в 2022 году: возможен шоковый сценарий
Современную ситуацию на рынке автокредитования, как и в других направлениях автобизнеса, условно можно разделить на этапы «до 24 февраля» и «после 24 февраля». И вот что касается после — здесь обстоятельства меняются настолько часто, что банкиры, которые раньше обменивались данными только раз в месяц, сегодня испытывают необходимость делать это гораздо чаще. Об этом говорилось сегодня на форуме «FinAuto — 2022».
Сергей Удалов (АВТОСТАТ), давая характеристику современному уровню автокредитования в России, отметил, что выдача кредитов на покупку автомобилей по результатам прошедших с начала года 13 недель упала на 33% (в новых автомобилях), на 10% — в подержанных. Это если брать во внимание количество таких кредитов в штуках. В денежном же выражении речь идет о «минус» 8% — по новым автомобилям и «плюс» 23% — по автомобилям с пробегом.
Эксперты агентства просчитали и средний размер автокредита в России за 3 месяца 2022 года. Он составил 1 423 тыс. рублей — на новый автомобиль, 1 013 тыс. рублей — на автомобиль с пробегом. Сравнив динамику цен на автомобили с тем, как менялись курсы валют, аналитики признали, что прежние ориентиры на авторынке уже не работают. Так, цены на машины в последние месяцы менялись вне зависимости от мировых валют и, теперь, делая прогнозы, необходимо это учитывать. В новых условиях для банков все же предпочтительнее не сбрасывать со счетов кредитование автомобилей с пробегом, в том числе возрастных. Сегодня на авторынке создано немало инструментов, которые способны помочь в этой работе — калькулятор остаточной стоимости, персональный кредитный рейтинг заемщика и ряд других.
Что касается прогнозов на будущее, другой эксперт, Станислав Сухов (Frank RG), напомнил, что еще до 24 февраля его компания прогнозировала отрицательную динамику в автокредитовании. А с учетом новых реалий она актуализировала свой прогноз и сегодня предполагает три возможных сценария на 2022 год. Первый — шоковый. Он основан на том, что санкции в отношении страны еще более ужесточатся, ЦБ будет вынужден ужесточить свою политику, производство автомобилей будет работать с перебоями и остановками и останется представлен только российскими, корейскими и китайскими брендами и регистрации новых легковых автомобилей упадут на 70%. При таком раскладе Frank RG ожидает снижения автокредитов на 50% — в рублях, на 72% — в штуках.
Мягкий сценарий основан на том, что санкции могут быть частично ослаблены, соответственно ЦБ смягчит свою политику, что отразится на ставках, к производству вернутся те бренды, которые ранее заявили о своих остановках. При таких условиях рынок новых легковых машин упадет только на 35%, но автокредитование все равно уйдет «в минус», хоть и в более щадящем режиме. Так, падение по автокредитам составит 22% (в рублях), 40% в штуках. В базовом же сценарии при сохранении санкций регистрации новых автомобилей падают на 50%, ЦБ плавно смягчает свою политику, производство автомобилей представлено только российскими, корейскими и китайскими брендами. При таких составляющих кредитование снизится только на 35% — в денежном и на 55% — в количественном выражении.
На форуме говорилось о том, что в последние недели заемщики резко сократили свою потребительскую активность, избрав сберегательную тактику поведения. Владимир Шикин (НБКИ) связал тренд как с ростом цен на автомобили и ростом стоимости автокредитов, так и со снижением уровня одобрения заявок со стороны банков (в конце марта этот показатель опустился до 10%), некоторые банки вовсе приостановили свои автокредитные программы. Для банкиров сейчас на первый план выходят два вопроса — как будут меняться доходы клиента (и здесь важен ПДН — показатель долговой нагрузки, отношение платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу заемщика) и как считать стоимость залога, если она постоянно меняется (в работе с кредитами на подержанные автомобили).
Форум «FinAuto — 2022» продолжает свою работу. Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.
